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香港交易所擬與倫敦交易所合并 計劃在倫交所二次上市

2019-09-11 22:53:33來源:金融界作者:小思

  香港交易所向倫交所發出提議,擬與倫交所合并,計劃在倫交所二次上市。港交所提議以2045便士現金加2.495股新股換1股倫敦證交所股票。​香港交易所今日收盤報價246港元/股,總市值3095億港元。倫交所股價漲8.15%,港交所對倫交所的報價比倫交所9月10日的股價溢價22.9%。

  香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)今日宣布,其已向LondonStockExchangeGrouPPlc(「倫敦證券交易所集團」)的董事會提議,將香港交易所及倫敦證券交易所集團兩間公司合併。香港交易所董事會相信,與倫敦證券交易所集團的建議合併(「該建議交易」)是一項互利共贏的重大戰略機遇,可以打造一個領先的全球性金融基礎設施。

  進行該建議交易的原因

  倫敦證券交易所集團與香港交易所均為全球最重要市場金融基礎設施,兩者強強聯手可以釋放獨特潛力、發掘商機,推動全球資本和數據流動。此項建議合併不僅有利于提升兩者各自的業務、推動跨市場及跨地域的創新,還能向市場參與者及投資者提供一個前所未有的全球市場互聯互通平臺。該建議交易將會:

  -創造一個全球佈局、世界領先的跨資產類別金融基礎設施集團,連接西方成熟的金融市場及東方新興的金融市場,尤其是中國市場,更好地應對不斷變化的全球宏觀經濟環境;

  -幫助英國在中國市場國際化和人民幣成為全球主要儲備貨幣的進程中捕捉新機遇,鞏固倫敦作為全球領先離岸美元及離岸人民幣中心的地位;

  -強化香港作為連接中國、亞洲與世界的橋樑角色,推動中國內地的資本市場通過有序可控的渠道繼續開放,以及為快速增長的亞洲財富提供投資出路;

  -結合倫敦證券交易所集團的全球數據資源、分析能力、分銷渠道和香港交易所與全球數碼化水平最高的新興經濟體中國的連繫,為全球投資者提供獨一無二和高價值的數據產品和服務;

  -方便企業更容易于倫敦、香港、米蘭及中國內地(透過香港交易所的互聯互通機制)市場透過首次公開招股及二級集資市場進行全球融資;

  -在股票、定息、貨幣、大宗商品及衍生工具產品方面提供創新機遇,提升于國內、區內以至全球的競爭力;在多個市場及平臺應用領先科技;及提高倫敦及香港市場的透明度、韌性及抗風險能力。

  香港交易所相信該建議交易能夠產生巨大的協同效應,尤其是在將倫敦證券交易所集團的技術引入香港交易所的交易及結算平臺、增加交叉銷售和開拓創新機會以提升主要業務收入、降低香港交易所現有系統及未來投資計劃相關的資本開支等方面。作為合併集團的股東,倫敦證券交易所集團的股東將受益于這些協同效應的實現。

  自2012年收購倫敦金屬交易所后,香港交易所在支持倫敦作為全球主要金屬交易中心方面一直扮演重要的角色。在完成該建議交易后,香港交易所預計倫敦證券交易所集團的管理團隊將繼續營運倫敦證券交易所集團的業務及參與香港交易所集團的管理;香港交易所將與相關當局探討,并預計倫敦證券交易所集團的主要業務將繼續受其目前主要監管機構的監管。有關合併后集團的未來管治架構,香港交易所已經開始與若干英國和香港的監管機構展開對話并且期望與倫敦證券交易所集團和所有相關監管當局就此交易進行詳細討論。香港交易所會考慮到英國的企業管治最佳慣例,設計一個適合全球領先金融基礎設施集團的方案。另外,香港交易所將全力支持倫敦及香港作為全球金融中心的長期建設。

  香港交易所主席史美倫表示:

  「我們相信,香港交易所與倫敦證券交易所集團的合併是一項互利共贏的重大戰略機遇,使亞洲和歐洲兩地規模最大和最舉足輕重的兩個金融中心強強聯合,打造一個全球性金融基礎設施集團。繼與倫敦證券交易所集團進行初步討論后,我們期待與倫敦證券交易所集團的董事會商討細節,以體現這宗交易能夠符合所有持份者、投資者和兩者業務的最佳利益。」

  香港交易所集團行政總裁李小加表示

  港交所行政總裁李小加發表網志,解讀香港交易所提議與倫交所合并。李小加稱,不僅體現了港交所20多年來發展歷史上再一次踏上國際收購征途的巨大決心,更是香港國際金融中心不斷深化提升連接東西方橋梁作用的標志性舉措。對于中國內地而言,交易可為股票、債券、指數、其他金融產品等方面的互聯互通提供新的路徑與通道,為人民幣計價的金融資產融入國際金融市場提供了便捷高效的金融平臺,利于中國對全球金融基礎設施的充分利用。

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